| |
|
|
|
|
|
Ìý
|
Outstanding
|
Ìý
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌý principalÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌý Carrying valueÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌý June 30,
|
ÌýÌýÌý June 30,
|
December 31,ÌýÌý
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2011ÌýÌýÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2011ÌýÌýÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2010ÌýÌýÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
|
Capital Group
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý amounts in millionsÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý Exchangeable senior debentures
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3.125% Exchangeable Senior Debentures due 2023
|
$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý --
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý --
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,283
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý Liberty bank facility
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 750
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 750
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 750
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Total attributed Capital Group debt
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 750
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 750
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 2,033
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Interactive Group
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý Senior notes and debentures
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5.7% Senior Notes due 2013
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 324
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 323
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 323
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8.5% Senior Debentures due 2029
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 287
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 284
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 284
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 8.25% Senior Debentures due 2030
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 504
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 501
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 501
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3.125% Exchangeable Senior Debentures due 2023
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,138
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,363
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý --
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 4% Exchangeable Senior Debentures due 2029
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 469
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 260
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 265
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3.75% Exchangeable Senior Debentures due 2030
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 460
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 256
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 253
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3.5% Exchangeable Senior Debentures due 2031
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 488
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 324
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 329
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 3.25% Exchangeable Senior Debentures due 2031
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 531
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 458
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 376
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý QVC 7.125% Senior Secured Notes due 2017
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý QVC 7.5% Senior Secured Notes due 2019
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 1,000
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 985
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 985
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý QVC 7.375% Senior Secured Notes due 2020
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 500
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý QVC Bank Credit Facilities
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 611
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 611
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 785
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý Other subsidiary debt
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 65
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 65
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 79
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Total attributed Interactive Group debt
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,877
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,430
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,180
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Starz Group
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌý Subsidiary debt
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 42
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 42
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 105
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Total attributed Starz Group debt
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 42
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 42
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 105
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Total consolidated Liberty debt
|
$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,669
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,222
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 7,318
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Less current maturities
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý (1,265)
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý (530)
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Total long-term debt
|
Ìý
|
$ÌýÌýÌýÌýÌýÌý 5,957
|
ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 6,788
|
Ìý
|